投资就是投国运?21个国家、近百年的股市告诉你

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  今天,我们找来了21个国家的股市,用最具代表性的指数的历史走势对比同期经济增长情况,一探究竟。(考虑到通胀因素对股市表现亦有影响,本文采用名义P来衡量经济增长)美国已经讲过,中国留在最后压轴,我们按2017年全球P的排名,从第三名——日本开始:

  1970年至2017年,日本股市的代表指数——日经225指数上涨10.45倍,年化涨幅5.33%;同期日本的名义P增长了6.43倍,年化增长率4.36%。

  日本经济飞速发展,成为全球第二经济大国,名义P增长了4.59倍,年化增长率9.48%;日经225指数更是疯狂,上涨18.58倍,年化涨幅16.95%。

  1990年开始,随着股市、楼市泡沫相继破灭,日本经济陷入停滞,进入所谓的“失去的20年”。这27年里,名义P仅仅增长了33%,年化涨幅只有1.06%;

  接下来是2017年全球P排名中分列第4、5、6位的、英国、法国。

  在过去的59年中,股市只是在2000年科网泡沫破灭和2008年金融危机时大幅下跌,但很快就“收复失地”,不断创出新高。

  1984年至2017年,英国著名的富时100指数上涨5.24倍,年化涨幅5.70%;同期英国的名义P增长4.89倍,年化增长率5.52%。

  而英国股市的波动有点大,2000年科网泡沫破灭后,直到2016年富时100指数才创出新高。

  、英国、法国是欧洲经济实力最强的三个国家,它们的股市表现也反映了各自的经济发展水平。

  1995年至2017年,俄罗斯RTS指数上涨12.92倍,年化涨幅12.72%;同期俄罗斯的名义P增长63倍,年化增长率20.85%。

  但俄罗斯和巴西的股市波动明显要大于印度,特别是俄罗斯股市,自2008年金融危机后股市长期低迷,为什么?

  印度、俄罗斯、巴西的股市表现也和其经济发展相呼应,近两年经济增速最快的印度,股市表现更出色。

  我们只找到意大利股市2002年以来的数据。2002年至2017年,意大利指数仅上涨3.57%,年化涨幅0.23%;

  意大利的经济不景气不是一天两天了,时不时还闹闹债务危机。2010年,意大利还和葡萄牙、西班牙、希腊、一起,得了一个“笨猪五国”的称号…

  1961年至2017年,300指数上涨22.12倍,年化涨幅5.77%;同期的名义P增长50.13倍,年化增长率7.28%。

  1995年至2017年,南非富时综指上涨9.63倍,年化涨幅11.34%;同期南非的名义P增长7.16倍,年化增长率10.01%。

  1992年至2017年,标普200指数上涨2.87倍,年化涨幅5.57%;同期的名义P增长3.19倍,年化增长率5.90%。

  把数据拉出来,阿根廷果然也是如此:阿根廷比索对美元自1993年以来贬值了97%,而通胀也常年保持10%以上的高位。

  阿根廷人民有点悲催,作为世界上幸福指数最高的地区——北欧的股市又是如何呢?

  1993年至2017年,泰国综指上涨4.21%,年化涨幅0.17%;同期泰国的名义P增长3.73倍,年化增长率6.69%。

  危机前的泡沫短暂而美妙,危机后却要花相当长的时间才能弥补伤口。最后,我们来到中东地区,看看的故乡以色列。

  以色列被称为“创业之国”,科技发展水平高,根据报道,近些年来,包括巴菲特、苹果

  2、新兴国家经济增速高,股市的年化涨幅也大(10%以上),而发达国家经济增速平稳,股市年化涨幅适中(5%-6%);

  3、经济危机的国家,股市表现往往不佳,比如泰国(东南亚金融危机)、希腊(欧债危机);

  4、有些国家的股市涨幅惊人但经济愁人,往往只是脱离了基本面的股市空转(阿根挺);

  5、投资就是投国运。有的国家能战胜危机,恢复增长,股市屡创新高(美国),而有的国家在泡沫破灭后,很长时间也未能恢复,股市因此低迷(日本)。

  投资就是投国运“,巴菲特的这句话还有下半句——”投资家应该是爱国者。如果你希望从股市的长期增长中分一杯羹,请相信祖国明天会更好。

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